Argentina volverá a los mercados financieros internacionales después de casi ocho años con la colocación de un bono en dólares a cuatro años, con un interés del 6,5 %, para cubrir parte de los vencimientos de deuda que el país debe cumplir en enero, anunció este viernes el ministro de Economía, Luis Caputo.
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Javier Milei, presidente de Argentina. Foto:AFP
“Vamos a salir con un bono a cuatro años, a noviembre de 2029, con un cupón. Es un dato importantísimo por lo que se viene hablando de la acumulación de reservas. La idea es pagar los vencimientos de enero sin que bajen las reservas”, señaló Caputo en una entrevista con el canal América 24.
El nuevo instrumento, que será emitido bajo legislación argentina, permitirá al Tesoro cubrir parcialmente los pagos de deuda externa de enero de 2026 por alrededor de 4.300 millones de dólares, correspondientes a bonos AL30 y AL29 sin afectar las reservas netas del Banco Central.
“Ha sido difícil acumular (reservas) porque mientras los países típicamente renuevan la deuda, como Argentina no tiene crédito la hemos tenido que pagar“, explicó el ministro.
Según un comunicado del Ministerio de Economía el resultado de la emisión servirá para cancelar parcialmente un vencimiento que Argentina debe afrontar el próximo 9 de enero.
El vecimiento del nuevo bono está previsto para noviembre de 2029.
“Volvemos a los mercados de capitales”, celebró el presidente Milei en un mensaje en la red social X.
El exministro de Economía durante el gobierno de Mauricio Macri (2015-2019), Hernán Lacunza, elogió la decisión.
“Me parece un buen paso en el camino de la normalización financiera”, dijo a la AFP.
“Es una buena noticia, sobre todo porque viene en combinación con una política fiscal responsable”, coincidió el economista Fausto Spotorno en declaraciones a la AFP.
La medida tuvo un correlato inmediato en los mercados financieros. Los bonos argentinos en dólares reaccionaron al alza en Wall Street y la Bolsa de Buenos Aires subía 2,21 % a media rueda.
El Banco de la Nación Argentina en Buenos Aires. Foto:LUIS ROBAYO / AFP
El riesgo país también mostró mejoras tras el anuncio con tendencia a la baja, de 3 %.
Gobierno Milei espera mejorar el perfil financiero de Argentina con la apertura
La última emisión de deuda en el mercado internacional por parte de Argentina había sido en “enero de 2018”, puntualizó Caputo.
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La nueva emisión que saldrá a licitación el 10 de diciembre será regida por legislación local, tendrá pagos semestrales de intereses y repago del total del capital al vencimiento, precisó la Secretaría de Finanzas.
Argentina firmó en abril un nuevo acuerdo con el FMI por 20.000 millones de dólares a cambio de cumplir, entre otras exigencias, metas de acumulación de reservas, talón de Aquiles del gobierno de Milei.
Argentina firmó en abril un nuevo acuerdo con el FMI por 20.000 millones de dólares. Foto:archivo particular
El ministro Caputo sostuvo que la nueva emisión mejorará el perfil financiero de Argentina y contribuirá a reducir el riesgo país que se mantiene por encima de los 600 puntos porcentuales.
“El riesgo país bajó mucho, pero podría bajar más”, dijo Caputo.
